Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
同样是美国芯片巨头，两家企业在6G布局上的公开分歧，本质是一场关于未来产业定义权、全球数字基础设施权力划分的提前角逐。这场博弈的最终结果，或将影响未来6G产业的价值分配规则与全球地缘科技格局。
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从“信仰配置”转向“套利配置”。投资者不再无脑持有英伟达，而是将目光投向“铲子中的铲子”—— HBM存储（如SK海力士）、CoWoS封装设备、高速光模块等环节。这些环节的需求刚性更强，竞争格局更优，受行业波动的影响相对较小。